ある営業マンが殺害された。
被害者は血文字でダイイングメッセージを残していた。

「犯人から脅迫状がきた・・」

しかし、牧田らが調べたところ被害者に脅迫状が来ていた形跡は無かった。
容疑者はダジャレ好きの被害者に呆れていた以下の４人。

被害者の同僚　（入社以来のライバル・昨日大喧嘩していた）
被害者の恋人　（被害者に別れ話を持ち出されていた・二日前から姿を消している）
被害者の友人　（恋人を奪われた男・被害者の彼女の消息を追っていた）
被害者の客　　 （クレームをつけていた・今朝、被害者に電話をかけた）